1．负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
2．负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；
3．负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
4．负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
5．负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；
6．负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；
7．负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
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